El despacho atiende,
aunque nadie esté al teléfono.
Nuevos clientes, plazos fiscales, expedientes y cobros — coordinados y en orden, sin añadir personal.
En cualquier despacho o asesoría, una parte importante del día se va en tareas que se repiten: responder consultas por WhatsApp, recordar a clientes los plazos del 303 o el 130, enviar hojas de encargo, hacer seguimiento de facturas pendientes. Son procesos predecibles, bien definidos, que se pueden automatizar sin sustituir el criterio del profesional ni modificar el software que ya funciona — A3, Sage, Holded o cualquier plataforma de gestión.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puede un despacho cualificar leads automáticamente?
Un asistente IA por WhatsApp responde al instante, hace preguntas de cualificación (tipo de asunto, urgencia, presupuesto) y registra el lead en el CRM con una puntuación. Solo los casos que cumplen los criterios pasan al abogado o asesor.
¿Puede el sistema enviar recordatorios de vencimientos fiscales como el 303 o el 130?
Sí. El sistema detecta los plazos de presentación del modelo 303 (IVA trimestral), el 130 (IRPF fraccionado) y otros obligatorios, y envía avisos automáticos por email o WhatsApp al cliente y al gestor con la antelación configurada.
¿Qué incluye el onboarding automático de un nuevo cliente?
Tras la primera consulta, el sistema genera la hoja de encargo personalizada, la envía al cliente para su firma electrónica, recibe el documento firmado, lo archiva y activa el expediente en el CRM sin intervención manual del despacho.
¿Es compatible con A3, Sage o Holded?
Sí. Las automatizaciones se conectan vía API o integración directa con A3, Sage y Holded para sincronizar clientes, expedientes y facturas. El despacho sigue usando el mismo software; la automatización trabaja en segundo plano.
Cómo se monta, por partes
Todo lo de esta página está hecho de las mismas piezas, y cada una se puede montar por separado y ver funcionando antes de decidir. Las tienes todas, con su precio y su vídeo, en el catálogo de automatizaciones:
¿Cuántos asuntos nuevos
se quedan sin respuesta?
Explica cómo trabaja el despacho y se estudia qué procesos tienen más sentido automatizar primero — sin compromisos.
También te puede interesar
Artículos del blog relacionados con tu sector.